Aaron Boone je na pohľad úplne obyčajný mladík. Miluje svoju priateľku Lori, no každú noc ho sužujú nepredstaviteľné nočné mory. Nočné mory o mieste, kde žije Nočná rasa, o meste zvanom Midian. Navštevuje preto psychiatra Deckera, ktorý mu však neskôr tvrdí, že hrozné zločiny, o ktorých sa Boonovi sníva sa naozaj stali. A že ich spáchal on, Boone.
Decker má však aj svoju odvrátenú tvár. To on pod hrôzostrašnou maskou vraždí nevinných ľudí a neskôr vydá Boona do rúk polície. Boone sa totiž do Midianu dostane a tam ho pohryzie tvor menom Peloquin, člen Nočnej rasy. Boona polícia zastrelí a po smrti sa vďaka zraneniu opäť dostáva do Midianu. Náčelník kmeňa Lylesberg Boona prijme k Nočnej rase a Boone získava nové meno - Cabal. A práve vtedy sa Nočná rasa dozvedá, že Decker ich chce všetkých vyhubiť...
Film vznikol podľa knižnej predlohy Cabal spisovateľa a režiséra Cliva Barkera, ktorý si ho aj zrežíroval.

Réžia: Clive Barker
Hrajú: Craig Shaffner, Doug Bradley, David Cronenberg, Oliver Parker...
Stopáž: 102 minút
Produkcia: USA
Rok: 1990